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北清智库商学院 金融EMBA董事长深度培育高端项目
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金融EMBA董事长深度培育高端项目

——金融体系研究生制深度课程,仅限企业董事长独有的学习空间!

■ 项目背景

 

自1999年北京大学创办中国第一支EMBA教育项目至今,北京大学金融类核心课程已经历了数万名企业家学习验证,数百名专家、学者、教授、精英千锤百炼、深度打造,已经形成企业家研修体系的特殊价值

在新经济2.0时代,企业家向投资家转型的特殊时期,传统的北京大学资本类研修项目已满足不了企业家对更系统、更专业、更前沿、更实操的深度金融课程的需求;在此背景下,本项目汇集北京大学金融教育系统的成就与创新力量,秉承“北大人”鲜活的观点、鲜亮的人格、鲜明的特性,集结北京大学17年企业家教育之精华,真正做到专业与实战结合,广度与深度溶合的研究生式学习模式的董事长深度培育课程。

 

■ 项目定位

学成后您将具备金融研究生水平,从此迈入金融专业领域大门!

 

讲什么

系统的金融理论+资本知识=体系

独到的资本思维+市场感觉=战略

实用的交易技能+资本工具=策略

怎么讲

研习有逻辑的金融知识,可获纲举目张、洞见森林;

揉搓有细节的资本案例,可致举一反三、推陈出新;

笃辩有深度的产融思维,可达开阔深远、纵横驰骋;

参与有质量的资本实战,可得学以自强、学以致用

 

■ 项目特色

从这里开始,您的资本道路将不再寂寞、蹒跚和无助!

 

更˙金融

一批纯粹以金融为志趣的学员:每期班不超过30人,且经“导师组”集体评议确定。

一组纯粹以金融为职业的导师:每期班配备5名核心导师,深入了解每位学员并全程互动。

一个纯粹以金融为内容的课堂:10大独创模块构筑起有逻辑的金融体系、40个精选案例打造出有深度的资本框架。

更˙立体

覆盖资本市场的主要领域:从天使投资到并购基金、从一级市场到二级市场、从境内市场到境外市场、从场外市场到场内市场、从金融市场到金融监管。让您全方位了解、认知和熟悉资本市场的立体轮廓和微观结构。

涵盖金融市场的各类工具:从股权工具、夹层工具到债务工具、从交易所市场到银行间市场、从间接融资到直接融资、从传统融资工具到结构化融资工具。让您逐一认识并熟练掌握金融市场的各类投融资利器,谙熟融资工具的组合策略

揭示资本市场的基本道理:从具体的交易案例中精炼出交易的基本原则、从纷繁的资本运作中抽象出运作的基本套路、从微观的资本策略中升华出宏观的资本战略思维。带您领悟资本背后的逻辑与哲学之道。

更˙鲜活

导师组的每位导师都毕业于北大,他们秉承“北大人”鲜活的观点、鲜亮的人格、鲜明的特性,让您对专业、勤奋、包容、执着感同身受。

导师组的每位导师都来自业界一线,他们洞悉不同金融领域的最新动态与未来趋势,会让您时刻站在资本市场最鲜活的前沿高地、以独特的视角去领略金融的无限风光。

每期班的每个学员都有丰富的人生阅历和故事,富有积极向上的价值观,都在热切地探求金融之道,您会为有幸成为这个生机勃勃的鲜活团队中的一员而倍感幸福和无上光荣。

 

■ 课程规划

课程学制:学制一年、共授课10次课、每次两天一夜

课程方式:面授+微课堂、学习小组+作业、主旨演讲、专业毕业论文指导

课程地点:北京大学+移动课堂

课程导师:1+4模式(1名首席导师+4名核心导师),首席导师由张伟博士担任,负责课程体系设计与执行 核心导师由业内精英出任,负责相关专题的讲授辅导

小班教学:班级学员30人;包含专业必修知识、资本热点、经典案例及本 班学生案例分析等极为丰富多彩的深度教学与实战训练

入学申请 :“金融EMBA”采取入学面试审核制度,面试由导师团成员教授依 据基础知识、行业背景、企业及企业家素质等方面考核

 

■ 招生对象

只为企业董事长(或创始人)的深度学习!

◆ 本项目仅面向企业董事长(或创始人)开展深度金融培育

◆ 学习或了解过资本运作、股权投资等金融相关知识,渴望进一步梳理完善金融理论知识体系、提升系统性资本思维和运作能力的深度学习者

◆ 已在传统产业或实业经营中完成产业资本积累,渴望实现“产业资本+经营杠杆”向“金融资本+资本杠杆”的转型升级的产融转型者

◆ 拥有一家在新三板挂牌的非上市公众公司或上市公司,渴望加深对资本市场和资本运作的理解认知、改变资本思维和行为方式、发挥并做大资本平台价值、规划并实践与企业产业战略相融共促的资本战略的董事长(或创始人)等企业提升者

 

■ 课程体系

系统性、专业化课程设计,理论与实战训练的完美结合!

十大模块,由1名首席导师+4名核心导师精心研发而成,学生将从以下思路来完成你的研究生学习之旅:从企业董事长必修的金融知识板块到专业投资人必须掌握的金融工具;从企业进行证券化的设计到融资路径与融资模式的选择;从投资领域的必修知识到投资的实战训练;从企业并购设计到风险对冲模式的选择;从金融市场的国际国内历史经验与规律性发展分析来展望或预判未来发展的问题与趋势

 

【模块 1 】市场:结构与跨界 【模块 2 】企业:股权与估值
  • 全球金融市场与中国金融市场比较
  • 中国金融市场的微观结构:间接融资与直接融资的现状、问题与机遇
  • 资本市场的多层次体系:框架与逻辑
  • 跨市场交易套利:模式与机会
  • 企业成长:瓶颈与突破路径
  • 资产与资本配比: “ 轻 – 重 ” 之道
  • 股权结构设计:控制权与控股权
  • 企业估值提升:方法与路径
  • “ 老字号 ” 与 “ 养猪场 ” :持有 – 卖掉
【模块 3 】监管:框架与博弈 【模块 4 】工具:权益与债务
  • 金融监管架构:体系、机构与工具
  • 监管法规框架: “ 法 ” 、 “ 规 ” 及政策
  • 监管之手与市场之力:博弈与套利
  • 监管理念的周期性演进: “ 进 ” 与 “ 退 ”
  • 重构市场均衡:监管压力分析框架
  • 权益工具:普通股、优先股
  • 债务工具:银行间债券市场与交易所债券市场的品种、制度与竞争分析
  • 非公开发行:各类定增融资方式比较
  • 公开发行:核准制与注册制
【模块 5 】工具:杠杆与结构化 【模块 6 】路径:上市与挂牌
  • 夹层工具:框架与种类
  • 资产证券化:理论及其在中国的发展
  • 并购基金:原理及中国的模式
  • 产业基金与 PPP :机遇、模式与风险
  • 证券化的路径选择:上市与挂牌比较
  • 证券化的时机与方案:谋定而后动
  • 证券化的代价:风险及预防机制
  • 后分层时代的新三板:涅槃与重构
【模块 7 】路径:红筹与回归 【模块 8 】投资:天使与成长
  • 境内外资本市场:框架与差异
  • 境外上市:红筹架构搭建与境外融资
  • 回归境内:红筹架构拆除与 A 股上市
  • 中国资本市场的国际化:路径与趋势
  • 早期投资:思路、模式、风控与估值
  • 成长资本:思路、模式、风控与估值
  • 投后管理与退出之道:方法与路径
  • 优秀的 GP-LP :标准、筛选与圈子
【模块 9 】投资:并购与对冲 【模块 10 】展望:问题与趋势
  • 全球并购市场与中国并购市场
  • 并购重组:理论、工具与市场环境
  • 门口的野蛮人:并购基金与敌意收购
  • 对冲与做市:工具、现状及趋势
  • 重股轻债:债券市场的机遇及趋势
  • 金融创新:通道与跨市场套利
  • 一级半市场:金融管制下的历史机遇
  • 信任与怀疑:资本的壁垒与突破
实践式学习模式
  • 产业资本顶层设计实践:采取 “ 以终为始、总体设计、分布实施 ” 的顶层设计方式,对企业商业模式改造,战略辅导,资源配置等,解决企业经营与发展难题
  • 私董会:建设班级私董会,发挥同学间集体智慧,现场演绎或路演,深度挖掘,为同学解决企业各项问题及辅助经营决策
  • 投融资对接:召开资本对接会,邀请基金、投行、中介等参与,共享投融资机会
  • 参与并购或并购基金:由核心导师领衔,开展上市公司重点项目的并购与重组业务,学员可以全程参与并购过程或参与并购基金;
  • 高端商务考察:海内外高端装备制造、金融、教育、现代农业、品牌并购等

 

■ 课程师资

在这里不只是导师,更是企业成长的外脑智库!

金融EMBA导师制,不是高校的传统导师制,而是产业资本智库专家团对企业及企业家提供成长跟踪的服务体系。通过必修理论知识的普及,让学员具备基本的金融素养,再以实战经营案例为解析载体进行现场的操作性指导,同时配备高强度的案例实战分析,亲历投资实践,最终使学员达到具备实战能力的金融研究生水平!

 

◆ 首席导师:张伟 博士

北大哲学系本科、经济学院金融学硕士及博士,北清智库研究院首席金融学家;北大金融与产业发展研究中心研究员,北京市经济法学会金融专业委员会副秘书长,北大经济学院金融专业硕士校外导师,国内多家大型企业、新三板创新层挂牌公司资本运营首席顾问。历任北京证券投资银行总部北方部副总、中原证券投资银行总部副总;曾任中国证券投资者保护基金公司资金监控中心总监、中国证券业协会第一届融资融券专业委员会委员、中国证券业协会托管结算专业委员会委员,具有十年中国证监会系统的监管工作经历。

 

◆ 核心导师:沈春晖

北京大学学士、硕士。红塔证券副总裁,中国首批注册的保荐代表人。历任红塔证券投资银行总部总经理、华泰联合证券投资银行部董事总经理等。16年投资银行业务经历,负责或主持过交通银行、兴业银行、云煤能源、云投生态等数十家企业IPO及再融资、企业及公司债券发行、重大上市公司并购重组业务。

 

◆ 核心导师:鹿炳辉

北大哲学系本科、经济学院经济学硕士。华盖资本创始合伙人、总经理。成功的投资案例:软通动力、美易家、百融金服、宝宝树、礼多多、点融网、海普瑞、永晖焦煤、恒天财富等。曾任KKR投资集团投资总监、高盛中国业务执行董事,中银国际投资银行业务副总裁,并为前A股保荐代表人。拥有多年的境内外资本市场、人民币和外币私募股权投资运作工作经验,对国内外企业及资本市场有着深刻的理解,并在企业发展战略、资源整合重组及投后管理等方面拥有成功经验。

 

◆ 核心导师:邓冰 博士

北京大学金融博士后、北京大学经济学院访问学者、管理学博士。北京大学金融与产业发展研究中心副主任、中国产业金融协同创新中心骨干研究员、财政部PPP专家委员(政策及财务领域)。曾任重庆红马资本董事长、湖南高新创投集团总经理等,成功的投资案例:快乐购、长城军工、华拓数码、红豆杉等。主导发起设立并管理汽车产业基金、新三板股权基金、地产基金等多支股权投资基金,曾管理资产管理规模近二十亿人民币。

 

◆ 核心导师:郑仁福 博士

北京大学国际金融本科、金融学硕士及博士。兴业银行投资银行部风险与合规管理处副处长(主持工作)。对商业银行的投行业务和产品具有极为丰富的经验和深刻认识。主持或参与了兴业银行投行业务和同业投资业务几乎所有产品(包括信用风险缓释工具、资产支持票据、可选择信用增进票据、北金所理财模式、银信证委贷、永续债、银行间REITs、优先股以及可交换债等)的设计;并通过债券、并购贷款、并购夹层、产业基金、股权基金等工具,为客户提供了总额超过万亿人民币的融资服务。

 

◆ 核心导师:房西苑 教授

北京大学国际法学士,美国纽约长岛大学硕士,中国科学院研究生院客座教授,北京大学国情研究中心研究员,美国项目管理协会会员兼培训教授,清华经管学院MBA教授。曾服务于关税贸易总协定秘书处、中国入关问题专家组;曾服务于美国著名投资银行,参与中国最大三家在美上市公司(金山石化、大唐电力、南方航空)上市文件的制作。并先后在美国、瑞士、中国等多家经济发展研究中心、投资公司、银行、金融集团担任风险投资顾问、项目融资专家和首席代表等职务。

 

◆ 核心导师:欧阳良宜 副教授

北京大学本科,香港大学博士;获得特许金融分析师(CFA)特许状,现为特许金融分析师协会会员。北京大学汇丰商学院金融学副教授、北京大学汇丰商学院助理院长,EMBA中心主任;研究方向主要为金融衍生品、另类投资以及证券投资,尤其是对冲基金和私募股权基金。开设的课程有:金融工程学、投资银行学、投资基金概论、证券投资学以及行为金融学。

 

◆ 核心导师:叶建宏 博士

复旦大学博士;北清智库高级合伙人,北清智库研究院金融委员会专家, 兰丞资本 董事长,获得特许金融分析师(CFA)特许状,现为特许金融分析师协会会员。曾在亚洲排名第一的对冲基金担任高管,并在制造业与贸易业任职,对于企业的经营管理、产业的创新与竞争、区域经济融合有着丰富的经验与深入的研究。投资项目的企业生命周期阶段既包括天使投资阶段项目、也包括VC风险投资阶段项目和Pre-IPO上市前融资阶段的PE项目。

 

◆ 核心导师:刘钰 博士

本科、硕士、博士毕业于北京大学电子系,工信部智库顾问,北清智库高级合伙人,北清智库研究院金融委员会高级专家,迪威格投资集团 创始合伙人、中国外汇交易中心 授课导师;主导及参与工信部旗下多个国家级新区、开发区的规划工作,并为众多大型国企提供战略设计顾问,为金融机构提供外汇、大宗商品、贵金属等领域衍生品交易、资金风险管理及保值等方面的设计、咨询服务。在期权交易、外汇资金保值、投资风险管理、以及国际投融资方向有着丰富的研究与实践经验。

 

◆ 核心导师:吴树江

北京大学本科,北京大学中国民营企业研究所副所长,北清智库商学院联合创始人、院长,北清智库教育集团董事长,北清资本创始合伙人;于北京大学任职十几年期间,培训了上万名企业家学员,联合创立了北清校友总会、北清资本;曾联合创立优算软件科技、爱乐祺国际早教教学机构(新三板股票代码:831797)、大聪教育等通过被并购形式成功退出;联合创立的博雅基金规模达10亿元并成功投资决胜网(新三板股票代码为836544 )、纷享逍客、敏锐度科技(成功与绿盟科技(300369)并购退出)等数十家高成长性高科技企业,在业界获得好评;在商业模式创新、资本运作、资源整合方向有着独到的经验。

 

■ 投资费用

课程学费:16.8万元人民币/人 (录选合格者首期班将优惠为10万元/人);包括师资、讲义、场地费,不包括:学习和游学期间产生的食宿交通游览费用。导师前往企业实地考察所发生的差旅接待等费用由学员全权负责。

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