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北清PE 2017年4月9日〡雄安新区私募政策汇总+中基协备案系统惊现6144家不明类别私募管理人
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本周热词:

新增142家、聚焦雄安新区、私募机构失联、准备金所得税税前扣除、金融机构回归本业、联通混改、产业基金设立、旅游景区成资本风口

私募热点一、本周新增142家管理人,备案基金减少35只,中基协备案系统惊现6,144家不明类别私募管理人

截至4月5日,在中基协登记备案的私募基金管理人数量为18,596家。其中证券投资基金5,136家,股权投资基金7,021家,其他私募基金295家。其他6,144家未做分类,按此前中基协发的通知看,此6,144家应为兼营多类型业务的私募管理人。

截至4月5日,在中基协备案的基金共60,901只。其中,证券投资基金28,109只;占比46.16%;股权及创投基金25,826只,占比42.40%。

私募热点二、聚焦激发热议的雄安新区开发建设

中共中央、国务院决定在河北保定旗下的雄县、容城、安新三县及其周边地区设立“雄安新区”。雄安新区是继深圳特区和浦东新区之后,国家最重要的战略。发改委表示将采取措施吸引社会资本参与雄安新区建设,对重大项目给予支持。

截至4月7日晚间的统计显示,4月4日至4月7日这4天时间,在国务院国资委监管的102家中央企业中,至少已有23家央企表态要参加雄安新区建设。

河北省对于私募行业相关政策主要有:在准入条件方面,内资股权投资基金企业注册资本不低于1亿元,首期缴付不少于5,000万元。投资者应以货币方式出资,单个投资者出资不低于500万元。外商投资管理企业注册资本不低于200万美元,并以货币形式出资。在鼓励政策方面,股权投资基金投资于省内符合产业政策的企业或项目并持有其股权超过六个月的,按照其实际投资额给予一次性奖励(对投资于房地产企业的股权投资基金,暂不予以奖励)。股权投资基金对省内企业直接投资额达到3,000万元(含)以上的,按不超过其实际投资额的1%计算奖励,奖励金额最高不超过1,000万元。

目前,国投公司正牵头发起设立京津冀产业协同发展投资基金,首期规模10亿元,其中国投公司高新出资3.95亿元。国家科技成果转化引导基金出资2亿元,北京市出资1.5亿元,天津市出资1.2亿元,河北省(含固安县)出资1.3亿元。京津冀基金设立方案已被列入国家《京津冀协同发展科技创新专项规划》,基金紧扣京津冀协同发展和科技成果转化两大战略主题,具有重要的探索意义。

公司计划继续发挥基金业务的既有优势,积极引导社会资本投资于雄安新区建设。同时,还要创新投资方式,推动基金和直投联动,谋划城市管廊、大健康、智慧城市等高端新兴产业。

私募热点三、私募机构失联确认

4月6日,中基协公示第十三批失联私募机构名单。协会的自律核查工作涉及到北京厚石投资控股有限公司等76家机构。其中,北京证监局通过现场核查、官方网站公示及《中国证券报》发布公告等方式均无法与《拟公示第十三批失联私募机构名单》中第1至74家机构取得联系,协会通过私募基金登记备案系统预留的电子邮件亦无法与上述74家私募基金管理人取得联系。同时,协会通过私募基金登记备案系统中预留的固定电话、手机号码、电子邮件等方式无法与中源诚信(北京)资产管理有限公司和火柴快鹿股权投资基金管理(上海)有限公司取得联系。

协会认定在公告发出后5个工作日内依然没有来函对公司经营情况及风险情况予以书面说明的机构为“失联机构”,被认定为“失联机构”的私募基金管理人,将在官方网站私募基金管理人分类公示栏目中予以公示,同时在私募基金管理人机构诚信信息公示中予以标示。列入失联名录的私募基金管理人,满三个月未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销该私募基金管理人登记。

在通知名单中,发现北京民诺科技有限公司等科技公司赫然在列,我们推出原创文章《奇葩,科技公司做私募,还失联了》,从科技公司能否做私募管理人、私募管理人名称的规定、目前仍登记在案的科技公司有哪些,以及私募管理人如何应对失联四个方面解析了失联公告。

私募热点四、准备金支出企业所得税税前扣除延续性政策

4月7日, 财政部、国家税务总局发布关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知。

通知中准予在企业所得税税前扣除的项目:
一、证券交易所风险基金
上交所、深交所按证券交易所交易收取经手费的20%、会员年费的10%提取的风险基金,在各基金净资产不超过10亿元的额度内。

二、证券结算风险基金
1、中国证券登记结算公司所属上海分公司、深圳分公司按证券登记结算公司业务收入的20%提取的证券结算风险基金,在各基金净资产不超过30亿元的额度内。
2、证券公司作为结算会员按人民币普通股和相应期限成交额的比例逐日交纳的证券结算风险基金。

三、证券投资者保护基金
1、上交所、深交所在风险基金分别达到规定的上限后,按交易经手费的20%缴纳的证券投资者保护基金。
2、证券公司按其营业收入0.5%—5%缴纳的证券投资者保护基金。

四、期货交易所风险准备金
大商所、郑商所、中国金融期货交易所和上期所分别按向会员收取手续费收入的20%计提的风险准备金,在风险准备金余额达到有关规定的额度内。

五、期货公司风险准备金
期货公司从其收取的交易手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%提取的期货公司风险准备金。

六、期货投资者保障基金
1、上期所、大商所、郑商所和中国金融期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的2%(2016年12月8日前按3%)缴纳的期货投资者保障基金,在基金总额达到有关规定的额度内。
2、期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的亿分之五至亿分之十的比例(2016年12月8日前按千万分之五至千万分之十的比例)缴纳的期货投资者保障基金,在基金总额达到有关规定的额度内。

此外,也发布了关于中小企业融资(信用)担保机构有关准备金企业所得税税前扣除政策的通知。

通知规定:一、符合条件的中小企业融资(信用)担保机构按照不超过当年年末担保责任余额1%的比例计提的担保赔偿准备,允许在企业所得税税前扣除,同时将上年度计提的担保赔偿准备余额转为当期收入;二、符合条件的中小企业融资(信用)担保机构按照不超过当年担保费收入50%的比例计提的未到期责任准备,允许在企业所得税税前扣除,同时将上年度计提的未到期责任准备余额转为当期收入;三、中小企业融资(信用)担保机构实际发生的代偿损失,符合税收法律法规关于资产损失税前扣除政策规定的,应冲减已在税前扣除的担保赔偿准备,不足冲减部分据实在企业所得税税前扣除。

私募热点五、证监会、银监会强监管,督促金融机构回归服务实体经济本源

4月7日,证监会召开证券基金行业监管视频会。会议分析证券基金行业发展形势,明确下一步监管要点:一是坚持依法全面从严监管理念,坚守监管本位,营造公开透明、公平竞争、高效有序的行业发展环境。二是行业机构要强化风险意识,着力防范化解风险隐患,严防风险外溢和风险交叉传染,守住风险底线。三是行业机构要严格落实合规风控主体责任,以权力制衡为核心改进公司治理,以全员合规为目标强化合规管理,以系统建设为抓手落实全面风险管理,完善自我约束机制,夯实健康发展基础。四是行业机构要加强投行业务管控,归位尽责,提升投行业务质量,深化基础服务功能,更好服务供给侧结构性改革和实体经济发展。五是行业机构要强化大局意识,充分发挥资本市场“守门人”作用,全面落实客户适当性管理和异常交易监控职责,着力维护市场稳定。六是坚持合规风控先行、紧密围绕服务实体经济的原则,稳步推进行业创新发展,提升核心竞争力和综合服务能力,促进资本市场稳定健康发展。

4月7日,银监会新闻发布会上表示将下发防范金融风险指导意见,从十个方面拿出具体指导措施防范重点风险。针对当前部分金融机构存在的服务实体经济主业不突出的问题,要进一步强化重点领域监管约束,督促银行业回归服务实体经济本源。一是确保业务规范性和透明度,要求商业银行严格遵守信贷、同业、理财、票据、信托等业务相关监管规定,提高产品和服务透明度。二是加强创新业务制度建设和风险管理,将各类创新业务纳入全面风险管理体系,确保业务发展状况与风险管理能力相匹配。加大逃废债打击力度。三是杜绝违法违规行为和市场乱象,切实查纠参与方过多、结构复杂、链条过长、导致资金脱实向虚的交易业务,确保金融资源流向实体经济。

同日,银监会发布《关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见》,要求银行业金融机构进一步提供金融服务实体经济的能力和水平。

私募热点六、兴业银行拓展金融服务市场,加码推进市场化债转股

3月31日,兴业银行联手乐视控股在北京召开发布会,宣布正式推出TV版“家庭银行”。兴业银行将借助乐视电视、乐视盒子等终端渠道为电视用户提供“产品超市、视频点播、视频直播、视频客服”等在线银行服务。按照设计,用户在乐视TV上下载兴业银行“家庭用户”APP后,可以通过“产品超市”的文字、图片、语音等多种形式了解该行产品,并获得联系客服及购买渠道。此外,家庭银行还有“视频点播”和“视频直播”等功能,主要提供产品服务介绍、研究成果分享、新产品推介等服务,并可通过直播的形式开展产品路演、专家讲座等客户活动。在物理网点服务能力方面,兴业银行在数量和覆盖率上较大行还有很大差距,且铺设物理网点费用非常昂贵。现在兴业银行通过手机、PC、电视、家庭银行等多种方式开展业务,以平台搭建、线上线下融合、生态圈链接等为重点,实现时空上的突破,将弥补自身与国有大行在传统网点触达客户能力不足的短板,让金融服务走进生活服务的生态圈。

4月5日,兴业银行与鞍钢集团签署债转股基金合作框架协议,双方达成100亿元债转股基金合作意向,首期共募集资金50亿元,期限10年。这亦是股份制银行首单落地的债转股项目。

本次银企合作推进市场化债转股,是金融助力实体经济去杠杆、稳增长的有益实践,对于鞍钢集团优化资产结构,实现持续健康发展具有重要意义。而对于兴业银行来说,通过全力支持鞍钢集团整合战略资源,将不断开拓市场,最终达到双方共赢。

私募热点七、中国联通改革推进,混改大幕拉开

2017年3月6日,国务院新闻办公室举行的政策吹风会上,中国联通总经理陆益民表示,目前中国联通的混改方案正在国家有关部门审批之中。

2017年4月5日,中国联通在港交所公告称,母公司中国联通集团正在筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项,该重大事项拟以公司控股股东中国联合网络通信股份有限公司为平台。混合所有制改革是深化国企改革的重要突破口,而联通又是混改中最受关注的公司,从某种角度来讲具有标杆意义。

2016年11月3日,中国联通与百度公司签署战略合作协议,双方将在手机百度、百度糯米、百度地图、度秘等项目进行深入合作。同日,其与腾讯公司签署战略合作协议,聚焦反电信诈骗、云计算、大数据等领域。

2016年11月12日,中国联通与阿里巴巴签署战略合作协议,聚焦基础通信服务、移动互联网及产业互联网等领域。

2017年1月17日,联通宣布,在阿里云的参与下,首个用于管理手机号码资源的“卡号云”已在全国三个试点省市上线。希望未来几年能以这个云平台为基础,实现公司内部IT系统的打通和向云转型。联通与国内互联网三大巨头BAT已结为战略合作伙伴,未来也极有可能入局联通混改。

除了互联网巨头BAT们,国资背景的中信集团、中国广电也极有可能入局联通混改,它们是决定联通这场混改走向的关键因素。中国广电是国内第四家基础电信运营商,其手握的700M频段,是其与联通合作的重要资源。此外,中信集团下的中信国安涉足广电领域已久。

私募热点八、产业基金设立助推产业发展转型

4月6日,成都市与万达签署合作备忘,投资700亿元建设医疗产业园,拟打造世界级医疗产业转型。

4月7日,宝武集团联合WL罗斯公司、中美绿色基金和招商局集团共同发起设立中国首支钢铁产业结构调整基金,基金规模初定400亿-800亿元。基金旨在通过市场化的方式、专业化的运作、全球化资源嫁接,助力中国钢铁行业去除过剩产能、出清僵尸企业、加快兼并重组、提高产业集中度、实施混合所有制、推动新型国际产能合作,从而有效释放行业存量资产资源并优化高效配置,在实现中国钢铁行业结构调整、转型升级和可持续健康发展的同时,也有效支撑国家“一带一路”战略的实施。

4月7日,由贵州省政府、省机场集团、省机场建设投资公司等共同发起的贵州首支300亿民航产业基金获发改委批筹设立。该基金主要投向贵州省内机场基础设施建设、机场路网工程建设、机场配套设施建设、机场运营升级改造、机场服务产业开发、各地区旅游资源开发等基础设施类和产业开发类领域,为贵州民航业发展“输血”。

此外,4月5日,中科招商(832168)拟1亿元设立全资子公司北京中科能化投资管理有限公司,旨在发起设立能源化工和环保产业基金,助推能源化工行业绿色发展和相关行业的转型升级。

私募热点九、旅游景区成资本追逐又一“风口”

4月6日,文科园林(002775)公告称,与湖北省孝感市双峰山旅游度假区管委会、天星(深圳)投资基金管理有限公司签署了《孝感市双峰山旅游度假区项目综合投资开发建设战略合作框架协议》。为促进双峰山景区的发展,以5A级景区标准将双峰山旅游度假区打造为集生态体验、乡村度假、文化体验、生态养老等于一体的国家级休闲旅游景区。该协议项目总投资暂定20亿元,合作内容为在双峰山旅游度假区范围内,依据双峰山旅游总体规划,循序渐进,首批由三方具体商定启动青龙洞、仙女湖、白云古寨3个旅游项目的开发。

同日,宋城演艺(300144)发布公告称拟1亿元投资设立子公司打造西安千古情景区项目,项目总投资约7亿元。在当下”一带一路”国家战略实施进程中,西安是”丝绸之路经济带”的新起点和重要枢纽,此次”西安千古情景区”项目的实施把宋城演艺推到了一个崭新的舞台中央,将进一步加强公司的品牌影响力和核心竞争力,有效扩充公司旅游演艺事业的版图和壁垒,不但填补了自身项目在西部的空白,从战略角度审视也具有重大意义。

旅游景区作为旅游过程的核心吸引物之一,是旅游产业链中重要的组成部分,近年来,随着国民对旅游消费需求的不断增长,旅游景区的数量也呈现出爆发式增长。在国家旅游投资政策鼓励、旅游消费需求旺盛和较高的投资回报率等诸多利好刺激下,旅游景区引起各级政府及资本参与者的高度关注和浓厚兴趣,成为旅游行业继在线旅游等热点后,资本追逐下的又一个“风口”。

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