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私募培训班 2017年4月14日〡沪港深基金投资比例新规或出台+万里扬与中国银行设20亿汽车电子产业基金
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文 | 圆圆 · 主播 | 昭昭
聚焦一:智能投顾销售基金违规,遭证监会严查



证监会将严查违规销售基金的智能投顾平台,表态称“一些资产配置方案中包含了基金产品,却没有持有相应的公募基金代销牌照或者证券投资咨询机构牌照的智能投顾平台,将不能向用户推荐含有基金产品的资产配置方案”。



2016年8月19日,证监会称“未经证监会注册,擅自从事公募证券投资基金销售业务的,证监会将依法对相关机构和人员进行处罚。一旦发现互联网平台未经注册、以智能投顾等名义擅自开展公募证券投资基金销售活动的,将依法予以查处。” 8月22日,智能投顾受到政策趋严和技术质疑,热度有所下降。但之后一些平台开始采用导流、导购或垂直搜索引擎等模式予以应对。本次表态又一次增大了监管力度,将对配置方案中含基金的智能投顾产品产生较大影响。目前,市场上存在三种运作模式:一是完全模仿Wealthfront、Betterment等投资于ETF组合的公司,如弥财、财鲸;二是以基金作为构建投资组合的标的,如理财魔方、钱景私人理财;三是跟投量化策略、投资名人的组合,兼具论坛性质的交流平台,如雪球及金贝塔。上述互联网平台中未取得基金销售业务资格的将受到查处。

聚焦二:沪港深基金投资比例新规或将出台,不再允许空仓港股



沪港深基金正在研究针对港股投资比例新规,新规或要求沪港深基金在港股投资上要保持一定的比例下限,意味着未来对于港股配置不能随意空仓。



主打沪港深概念的主题基金成为今年以来基金市场一大卖点,上述新规或意在规范目前一些仅以沪港深为卖点,但实际并不参与港股投资的基金,这等“打假”行动,对于投资者来说或许是好事,但是对于A股基金经理而言,由于港股只是一个备选项,有机会才考虑参与,如果沪港深基金未来的港股投资比例下限设定得较高,基金经理就会比较被动,沪港深基金发行数量也会随之减少。现在新规还处于探讨阶段,并没有最终定论,因此仍有调整策略时间。

聚焦三 :万里扬与中国银行合作设立产业基金,规模不超20亿



汽车变速器行业企业万里扬(002434)拟与中国银行庆春支行的相关机构共同合作投资设立汽车电子产业基金(名称待定),投资规模不超过20亿元。



浙江万里扬集团有限公司(002434)始创于1996年7月,前身为金华清华实业有限公司,于2003年组建为集团公司,坐落于浙江省金华市,是金华市重点优势企业,也是汽车变速器行业近年来崛起的明星企业。曾于2015年12月9日出资2.9亿元与与金华融盛投资、中网银新共同设立金华新隆股权投资合伙企业,基金规模为6亿元,主要投资于汽车(包括新能源汽车)及其零部件行业的项目投资、股权投资等。认为通过投资产业基金的方式可以有效推动优化公司的产业布局和发展。

聚焦四:继海螺水泥减持5%之后,冀东水泥再遭菱石投资减持5%



冀东水泥(000401)接到股东菱石投资有限公司通知,自2017年2月22日至4月12日,菱石投资通过深圳证券交易所大宗交易平台累计减持公司股份67,376,200股,占公司已发行股份数量的5%。



冀东水泥(000401)于4月12日受到海螺水泥减持5%,今日又受菱石投资减持5%,结束了此前受到雄安概念利好而导致的6日涨停。在此次抛售前,海螺水泥和菱石投资分别为冀东水泥第二大和第三大股东,持股比例分别为13.93%和10%,经过此次抛售后海螺水泥仍为第二大股东,但菱石投资则退出前三位。菱石投资成立于2009年9月21日,主要业务为投资及投资咨询,Direct Manage Investments Limited持有其100%股权,而New Horizon Capital III, L.P.持有DMI的42.70%股权。New Horizon Capital III,L.P.是一家于2008年9月在开曼群岛注册成立的有限合伙企业,是专注于中国的私募股权投资基金,其有限合伙人包括多家国际投资机构,目前已在国内投资了医药、医院、汽车服务等行业。

聚焦五:小米探索区块链技术以解决营销痛点



为解决程序化营销领域存在的数据交换不信任、流量作弊、资源浪费等问题,小米首次提出运用区块链技术构建安全、透明的行业营销生态。



区块链技术是比特币的基础技术架构,2008年随比特币的发展逐步兴起,在本质上是一种通讯协议,即在一个网状架构里,大家共同维护数据。拥有安全、不可篡改、透明以及去中心化的特点,目前在银行、保险等金融领域已经有所应用,被称为改变未来世界的核心技术。对于程序化广告的作用,主要体现在,一是数据打通,即不同企业之间实现用户信息共享;二是反作弊,即解决广告流量效果的作弊问题并实现共享;三是IP不一致问题,即减少广告过程中IP漂移、时间差带来的统计失真现象。对此,小米提出共同合作,推动区块链技术在营销界的运用。

聚焦六 : 腾讯副总裁称物联网、云、AI将进一步推动数字经济发展



改革开放的30年中,中国GDP和数字经济两个数据来看,数字经济的增长更快,而且是一个逐渐加速的状况,目前物联网、云、人工智能三项新技术将进一步推动数字经济快速增长。



物联网(IOT)能够使数据产生爆炸式增长,因为拥有更多传感器、移动设备形影不离,能够记录我们每一天的行程,所以数据的存储量,每年都是翻倍的趋势。云服务能够将收集到的各类数据打通,让不同领域的数据在一个更好的平台上进行整合,创造新价值,带来新机会,未来“互联网+”将更加深入到各行各业。腾讯将把积累的数据、技术以AI的形式运用起来,争取在不同的新场景取得突破。借助于IOT、云、AI使“互联网+”能力得到提升,进而推动数字经济进一步增长。

聚焦七:ofo小黄车携手中信银行,推出联名卡免押金服务



ofo与中信银行达成战略合作称,凡持有ofo、中信联名卡的用户,均可享受ofo免99元押金用车服务,且合作远不止于此。



中信集团与ofo一样,都是通过创新成为国内行业创建者和市场引领者。中信集团旗下的中信银行是国内最早涉足互联网金融领域的商业银行,也是深耕于互联网金融的商业银行之一,一直以来,中信集团都在努力寻找与各行业领先者合作的机会。ofo是全球第一个无桩共享单车出行平台,是“无桩单车共享”模式的首创者, 2015年6月启动以来,已成国内规模最大、覆盖最广、市场占有率最高的共享单车平台,连接超过250万辆共享单车,为全球53座城市超过3,000万用户,提供超5亿次共享单车出行服务。本次这两家将共同探索“共享单车+金融服务”的创新模式,包括但不限于押金托管、资金托管、授信支持等。此外,二者还会共同出资成立公益基金,携手助力社会公益,扶持贫困地区教育。

聚焦八:梦哆啦获数千万A轮融资
公司名称:北京梦哆啦网络科技有限公司
所属行业:其他
公司介绍:梦哆啦成立于2015年,是专注于为连锁餐饮和酒店企业提供金融解决方案的金融科技公司。主要经营技术咨询、技术服务、企业管理、经济贸易咨询等业务,通过专业的金融方案帮助广大服务行业经营者降低门槛,帮助广大的中小企业快速成长,助力第三产业发展。
投资方:涌金集团
投资方介绍:
涌金集团是一家专注于金融服务产业、私募股权投资产业以及医药产业的综合型控股企业集团。旗下包含国金证券(600109)、云南国际信托、国金期货、国金通用基金管理有限公司和上海涌铧投资管理有限公司等金融机构。上海涌铧投资管理有限公司专业从事股权投资,累计投资超过80家企业,规模超过60亿元,其中已有40多家成功上市,现在有专业团队对新能源、节能环保、消费品、TMT、农业进行深入研究。
融资目的:继续优化风控模型,提升金融科技服务能力;借助涌金系资源背景,为餐饮酒店行业的经营者们提供更多、更优质的服务。
过往融资:于成立之初获得VC机构险峰长青和小马蜂创投的1,000万元天使轮投资。

聚焦九:星星冷链获数亿元投资
公司名称:浙江星星冷链集成股份有限公司
所属行业:家电
公司介绍:星星冷链是星星集团于2010年9月将下属家电板块业务剥离、分立而成的股份制企业,主营产品为冷柜、冰箱和商用冷链,其中冷柜产销量连续多年稳居行业前列,2015年实现销售额40多亿,利税超4亿元,名列中国家电行业“十强”之第五位。2016年11月,星星冷链与安得物流达成战略合作关系,双方将在冷链、智能物流方面共同发展,具体合作领域包括:仓储网络规划与智能云仓管理、同城配送服务和一些增值服务等。
投资方:谱润投资
投资方介绍:
谱润投资成立于1998年,是在先进制造、现代服务、大健康、大消费等领域专业从事成长性股权投资和战略整合的投资机构,同时管理人民币和美元投资基金。作为中长期战略投资者,为所投企业提供产业发展、管理提升、战略定位、行业整合、资本运作及国际并购等多方位的策划参谋,推动企业转型发展、提升企业价值、甚至走出国门,在国际市场上参与更高层次的合作与开拓。曾参与过匹匹扣旅游圈A、B轮共计6.2亿元投资,匹匹扣网络5亿元B轮投资,我厨生鲜电商、天昊基因、吉凯基因数亿元的A轮投资。
融资目的:拓展新业务,完善冷链的治理结构和规范化管理。

聚焦十:水木智娱完成千万级Pre-A轮融资
公司名称:北京水木智娱科技有限公司
所属行业:科技
公司介绍:北京水木智娱科技有限公司成立于2014年,由19岁从清华大学毕业的学霸徐华欧创立,合伙人也都是清华北大的高材生和博士,其中有几位还是麻将世界冠军。目前专注于推动德州扑克和竞技麻将等棋牌类项目,是一家运营麻将、扑克等棋牌竞技的智力体育公司。不仅拥有国际麻将联盟(MIL)、世界扑克巡回赛(WPT)等国际顶级组织或棋牌赛事的授权,还开发出许多本土化的赛事,并经由国家体育总局棋牌运动管理中心认可,均以会员制形式运营。在中国,棋牌赛事不仅是体育竞技,还是理想的社交场所,长青资本董事长王志国、信远控股董事长林荣强、拉卡拉董事长孙陶然、掌趣科技CEO胡斌,以及小米、新浪微博等公司的高管,都是其“资深”会员,每周末大佬带着员工一起打比赛、做直播,战况空前激烈。
投资方:淳信长赢领投,娱乐工场、长青资本、考拉基金等跟投
投资方介绍:
淳信长赢主要发起人为中信集团旗下淳信资本,淳信资本投资项目以新三板挂牌为主要退出渠道。作为中信资产旗下PE共管平台,淳信长赢投资团队已先后重点考察了100多个项目,主要专注于有高成长性、优质潜力企业的私募股权投资,以及已挂牌企业的定向增发,获取新三板系统性溢价红利,已与中国人民大学建立长期合作关系,为研究院的战略合作伙伴。
娱乐工场由创始人张巍、徐小平、王强等发起,专注于娱乐文化产业的天使投资机构。其LP阵容十分豪华,包括马东、胡海泉、王中磊、徐峥、曾志伟等,已经投资龙行盛世影业、百年影业、昆仑决、最强星战、奇葩说、影谱等近百家影视娱乐公司。
长青资本成立于2010年,是中国最早从事私募基金的专业投资机构,2012年完成首批私募基金备案,2014年跻身首批取得私募基金管理人资质公司,是全国领先的私募金融服务提供商,已投资案例包括俏江南、悠游堂、姚记扑克等。
考拉产业基金是由拉卡拉牵头设立的垂直产业基金,主要投资方向包括互联网金融、消费升级等,投资过踏浪者、中子星·启明星、圈子账本等项目。
融资目的:进一步布局线上APP的运营、推广竞技麻将IP赛事。
过往融资:曾获得联众世界的千万级天使轮融资。

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